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Caser lanza una 'app' para apoyar el asesoramiento personalizado en productos de ahorro | |||
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Esta 'app', disponible para Android, iOS y Windows, permite al mediador recoger, "en pocos y sencillos pasos", información sobre los objetivos y capacidad de ahorro, así como las preferencias y el perfil de riesgo del cliente final. Además, dispone de simuladores de ahorro, de renta y de jubilación. El director de Vida y Pensiones de la compañía, Juan José Cotorruelo, destacó el "importante papel" del asesoramiento en la estrategia del ramo de Vida de la firma, al tiempo que puso de manifiesto la oportunidad que representa para la mediación profesional contar con una propuesta de valor bien diferenciada y centrada en su especialidad, el asesoramiento. |
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